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Fondo británico sale al paso de CFR y se suma a la carrera por activos de Adcock
Habría ofrecido 70 rands por acción, cifra menor a los 73,51 rands que propuso CFR, pero el 80% sería cancelado en efectivo.
Por: | Publicado: Jueves 15 de agosto de 2013 a las 05:00 hrs.
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Un nuevo obstáculo deberá sortear la compañía chilena CFR Pharmaceuticals en su objetivo de adquirir Adcock Ingram Holdings.
Al rechazo de la operación por parte del The Public Investment Corp (PIC), quien tiene el 14% de participación en la farmacéutica sudafricana, ahora se suma una oferta paralela.
Se trata del fondo privado británico Actis LLP que, según informó la agencia Bloomberg, ofreció 70 rands o US$ 7,02 por acción al directorio de Adcock. Aunque la cifra es inferior a los 73,51 rands que ofreció la chilena, el pago sería realizado en un 80% en efectivo.
Según indicó una fuente familiarizada con la operación, Actis LLP propuso como condición para realizar su oferta, recibir la misma cantidad de información que CFR Pharmaceuticals.
La acción de la empresa sudafricana anotó un alza de 2,65% en la Bolsa de Johannesburgo hasta los 6.775 rands. Esto supone valorar a la compañía en US$ 1.190,2 millones. En la Bolsa de Comercio de Santiago, en tanto, el papel de la firma chilena, subió 3,28%.
En cuanto a sus resultados financieros del primer semestre, entregados a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), CFR obtuvo una ganancia atribuible a los propietarios de US$ 51,6 millones; es decir, un 54,8% superior a los
US$ 33 millones registrados durante el primer semestre de 2012.
En tanto, los ingresos de esta primera mitad del año alcanzaron unos US$ 374 millones, un 37,1% superiores a los US$ 272,8 millones registrados durante el periodo anterior. Según la firma, el alza de los ingresos “responde básicamente al aumento en las ventas relacionado a la adquisición de Lafrancol en Colombia y al aumento orgánico de ventas obtenido en nuestros negocios principales”.
El inicio del proceso
El 3 de julio de este año, CFR Pharmaceuticals anunció su interés por adquirir la sudafricana Adcock Ingram Holdings, en una operación valorada en US$ 1.256 millones.
De aprobarse este negocio, en estos últimos dos años la compañía chilena sumaría adquisiciones y aumentos de participación en sociedades por un monto de US$ 1.879,8 millones.
Sin embargo, a poco de informar su intención The Public Investment Corp (PIC) - que maneja los fondos de pensiones de los empleados gubernamentales- señaló que era preferible que el comprador de la segunda farmacéutica de Sudáfrica fuera una empresa local.
